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阳江特产:《「半导体」》群联Q2先蹲、H2搏回温 3外资续正向《看》

admin2020-06-0621admin社会

群联(8299)第一季财报亮眼,法说会中释出针对第二『季展望』略为守旧,3家外资也针对群联出具最新研究报告,多以为只管第二季营运动能减缓,{但下半}『年』随着游戏机新品,推动新的SSD产物周期,NAND市场也可望回温,故外资多对群联维持正向看法,《目标价均为》「3」字头,【又以】亚系外资的394‘ 元[最高’。

亚系外资以为,第二季群联在更好的产物组合下,包罗NAND控制器、 工控相关[和嵌入式销售以及设计服务费,预计其利润率将保持较‘高’水准,群联现在与供应商、客户的关系慎密,尤其是股东Kioxia(原东芝),且群联具怪异商业模式,NAND控制器手艺和模块组装{营业},现阶段主要风险是利润率颠簸、NAND价钱和库存风险,维持优于大盘评等、目标价394 元[,2021『年』、2020『年』每股赢利发展5.2%、4%,分别为31.5 元[、32.74 元[。

「美系外资表」示,群联第一季财报亮眼,展望第二季, <预计毛利率将保持> 在25%以上,短期来看,只管看到一些迹象显示数据中心SSD需求有所下降,但群联看好NB以及NB相关的数据需求将继续‘强劲’,只是随着补库存告一段〖落〗,【加上消费】市场疲软,【因此】,群联第二季仍充满挑战;另一方面,现货价钱继续疲软,一些中国模块公司正在努力削减价钱,希望将NAND转换为现金,〖大〗多数模块制造商在增添NAND库存方面已变得守旧,也就是说,NAND现货价钱不会在短期内触底,可能需要等到第二季度末,届时新的游戏机最先生“产并辅助推动”新的SSD产物周期,群联营运方能泛起转机,将群联目标价由298 元[调升到310 元[、评等加码。

另一家美系外资则以为,群联法说会中释出管理层认可由于受到新冠肺炎疫情影响,第二季度动能削弱,但预计下半『年』会稳步复 <苏> ,并在NAND需求增进的支持下,「群联的」NAND生态系统仍然很有竞争 <力> ,预计群联第二季营收季削减15%,但这仍意味着『年』增进12%,考虑到稳固的价钱和具有成本竞争 <力> 的库存,毛利率应可以保持在20%以上,受SSD和智慧手机需求转向的推动,下半『年』营收可望回温,故维持买进评等、目标价330 元[。

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  • 2020-06-06 00:04:10

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